- Тази песен разказва историята на едно циганско момиче и мъжа, който трябва да я изостави, за да влезе в „долината долу“. Някои критици виждат песента като метафора за разпадащата се връзка на Дилън с тогавашната му съпруга Сара Лоундс, но това беше конкретно преживяване, което я вдъхнови.
Когато Дилън е на 34 години, той посещава Saintes-Maries-de-la-Mer, Франция. Докато беше там, той присъства на циганско тържество. Преживяването остави силно впечатление у него. „Никога няма да забравя, че този един човек игра на руска рулетка с пет куршума в патронника!“ Дилън написа за преживяването. „Както и да е, нещата продължиха и беше време да тръгвам. Те казаха: „Какво искаш, Боб, след като ни напускаш?“ Просто поисках чаша кафе за из път. Сложиха ми една чанта и ми я дадоха. И аз стоях там, гледайки към океана, и беше сякаш [аз] гледах долината под мястото, където стоях.' - Дилън написва песента през лятото на 1975 г. на ъглова маса в нощен клуб Greenwich Village Other End. За първи път го изсвири на живо на 30 октомври 1975 г. на шоу в Плимут, Масачузетс.
- Песента показва Дилън в дует с Емилу Харис, която също пее беквокали на няколко други Желание писти. Кънтри певицата и автор на песни тъкмо започваше да пробие в голямото време, когато си сътрудничи с фолк легендата. Всъщност, след като приключи сесиите си, Харис се върна към работата по собствения си албум Хотел Елит , за което впоследствие печели Грами. В интервю за Gibson.com от 2010 г. тя си спомня, че Дилън всъщност не знае коя е тя. Харис каза: „Имаше един приятел в Columbia, който беше фен, който беше като изпълнителен продуцент, и мисля, че Дилън му каза: „Имам нужда от момиче певица.“ Името му беше Дон Де Вито и ми се обадиха, че Дилън иска да пееш, но това не беше вярно, защото той просто искаше певица. Искам да кажа, че ние си стиснахме ръцете и започнахме да записваме. Не знаех песните, текстовете бяха пред мен и групата започваше да свири и той някак ме ръгаше, когато искаше да скоча. Някак си гледах устата му с едно око и текста с друго. Не можахте да поправите нищо. Това, което се случи след миг, беше записано.
- Песента има специфично вдъхновение, но не всичко е буквално. „Усещането ми за песента беше, че стиховете идват от друго място“, каза Дилън на Пол Золо. „Долината отдолу“ може да означава всичко.
- Сред многото други изпълнители, които са направили кавър на песента, са The White Stripes в техния едноименен дебютен албум от 1999 г., Робърт Плант в неговия сет от 2002 г. Страната на сънищата и Роджър Макгуин и Калексико за биографичния филм за Дилън от 2007 г., Не съм там .
- Басът на Роб Стоунър в началото на песента беше, защото цигуларката Скарлет Ривера не беше готова. Стоунър си припомни Моджо списание октомври 2012 г.: „Началото на „One More Cup of Coffee“ – това не беше уредено, за да направя бас соло. Скарлет не беше готова. Боб започва да дрънка на китарата си - нищо не се случва. По-добре някой да изсвири нещо, така че да започна да свиря соло на баса. По принцип пробите станаха първите дубли.'
- Текстът на песента отразява чувството за мистерия, което Дилън изпитва на циганския празник. Жената, за която се говори в песента, сякаш съществува наполовина в нашия свят и наполовина в някой друг. Тя е съблазнителна, но също така носи известна доза опасност в себе си, както е изразено в редовете:
Гласът ти е като ливадна чучулига
Но сърцето ти е като океан
Мистериозен и мрачен - Джони Мичъл си спомни разговор с Дилън, който може да даде заглавието на песента. На 24 март 1975 г. тя и Дилън („Боби“, както тя го нарича) бяха гости на „Куин Мери“, домакин на Пол Маккартни, за да отпразнуват издаването на албума „Венера и Марс“ на Wings. Започнаха да говорят за рисуване и Дилън я попита какво би нарисувала, ако трябваше да боядиса стаята. „Въртящата се огледална топка, жените в тоалетната, групата“, отговори тя. Тези изображения се озоваха в нейната песен Paprika Plains.
Когато тя върна въпроса на Дилън, той отговори: „Бих нарисувал тази чаша за кафе“. - Том Джоунс направи кавър на тази песен през 2021 г. за своя албум Заобиколен от времето . „Преди години бях малко раздразнителен, намирайки се в ситуации и с хора, с които не трябваше да съм“, обясни той. „За мен през всички тези години по-късно, когато чуя репликата за слизане в долината долу, не мисля само за реалността да отида твърде далеч, но и за махмурлука. Не мога повече да бъда този човек, но започвам да пея тази песен и веднага се връщам там.
